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尿素價(jià)格上漲分析
10月5日印度尿素招標(biāo)。在沒(méi)有伊朗貨源的情況下，國(guó)際尿素市場(chǎng)價(jià)格大漲，中國(guó)更是一 天之內(nèi)每噸漲了100～150元。看上去，當(dāng)前國(guó)內(nèi)尿素市場(chǎng)走強(qiáng)的邏輯是基于美國(guó)對(duì)伊朗制裁引起的國(guó)際尿素市場(chǎng)供需失衡。但上海浩羅實(shí)業(yè)有限公司認(rèn)為，這個(gè)因素存在一定的變數(shù)。
如果因美國(guó)制裁伊朗，國(guó)際油價(jià)被不斷推高，那么美國(guó)不是在制裁伊朗，而是在制裁全球。美國(guó)如果一意孤行地制裁伊朗，大幅推高油價(jià)，那么在外交上會(huì)造成眾叛親離，得不償失。這就是特朗普高調(diào)要求俄羅斯和0PEC（石油輸出國(guó)組織，歐佩克）增產(chǎn)的原因，甚至不惜威脅沙特等國(guó) 家必須增產(chǎn)。由此判斷，只要國(guó)際油價(jià)上漲，美國(guó)對(duì)伊朗原油的制裁就一定會(huì)松動(dòng)。
打擊伊朗并逼迫其就范，對(duì)美國(guó)是一個(gè)長(zhǎng)期的戰(zhàn)略，并不會(huì)必須畢其功于一役。在油價(jià)不斷上漲的情況下，美國(guó)必然實(shí)行“權(quán)宜”外交，延長(zhǎng)時(shí)間，給予更多國(guó) 家豁免。等0PEC和俄羅斯增產(chǎn)，油價(jià)下行后，美國(guó)再收緊對(duì)伊朗原油的出口限制。近傳，美國(guó)將放松對(duì)伊朗石油出口的制裁。相互驗(yàn)證的是，印度宣布11月份將進(jìn)口伊朗900萬(wàn)桶原油。筆者相信，如果屬實(shí)，這一定是經(jīng)過(guò)美國(guó)同意的。
美國(guó)能對(duì)伊朗的石油出口進(jìn)行豁免，那么會(huì)不會(huì)對(duì)伊朗出口尿素進(jìn)行豁免呢？
當(dāng)前形勢(shì)下，中國(guó)政府出臺(tái)新的尿素出口關(guān)稅政策的可能性不斷增大。在中國(guó)限制出口，伊朗尿素受到制裁、不能出口的情況下，國(guó)際尿素缺口必然巨大，價(jià)格必然飛漲，印度根本無(wú)法采購(gòu)到足夠的尿素。印度對(duì)化肥的重視程度全球都知道，化肥供應(yīng)不僅涉及印度的糧食安全，還涉及印度的社會(huì)穩(wěn)定。在這種情況下，印度如果向美國(guó)申請(qǐng)伊朗尿素進(jìn)口豁免，美國(guó)會(huì)不批準(zhǔn)嗎？美國(guó)對(duì)石油都網(wǎng)開(kāi)一面，化肥作為小品種，對(duì)印度的國(guó) 家利益甚至高于石油，其獲得豁免更不是問(wèn)題。
印度本輪招標(biāo)之前，不可能沒(méi)考慮美國(guó)對(duì)伊朗制裁的影響，不可能沒(méi)考慮到國(guó)際化肥的供需平衡。但他們居然高調(diào)宣布不接受任何直接或間接的伊朗貨源。可以說(shuō)，這是選擇了對(duì)自己不利的方式，而印度恰恰這么干了。筆者認(rèn)為，這是苦肉計(jì)。一方面向美國(guó)表示忠誠(chéng)，一方面消除其他渠道進(jìn)口伊朗尿素再出口印度的可能性，從而給伊朗施壓。印度通過(guò)把伊朗尿素死死地抵制在大門(mén)之外，可以進(jìn)一步打壓伊朗的價(jià)格，再通過(guò)獲得美國(guó)的豁免直接從伊朗進(jìn)口尿素，從而獲得低價(jià)格。
一旦印度開(kāi)始大量進(jìn)口伊朗尿素，中國(guó)尿素的出口市場(chǎng)就沒(méi)那么好了。而且如果中國(guó)加征尿素出口關(guān)稅，肯定會(huì)抑制出口，增加國(guó)內(nèi)供應(yīng)。再加上淡季即將來(lái)臨，尿素價(jià)格還能漲嗎？
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